St
В «водочных предприятиях» из России за год «прогорели» 20 миллиардов. Где деньги — неизвестно. Но «Шторм» выяснил, кто стоит за схемами
Скрытые в офшорах главы водочных кланов «Кристалл-Лефортово» и «Статус-Групп» могут стать фигурантами уголовных дел

В «водочных предприятиях» из России за год «прогорели» 20 миллиардов. Где деньги — неизвестно. Но «Шторм» выяснил, кто стоит за схемами

Скрытые в офшорах главы водочных кланов «Кристалл-Лефортово» и «Статус-Групп» могут стать фигурантами уголовных дел

Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

В последние два года работы Игоря Чуяна в Росалкогольрегулировании внутри отрасли сначала образовался, а затем распался альянс между поставщиками водки эконом-класса ГК «Кристалл-Лефортово» и ГК «Статус-Групп». В результате действий этих двух групп компаний водочные заводы лишились десятков миллионов рублей, а ОФК Банк и Мособлбанк погрязли в судебных тяжбах, пытаясь вернуть выданные кредиты. «Шторм» выяснил, кто мог стоять за главной водочной схемой 2017 года.


Водочный рынок в России устроен сложно. Есть известные водочные бренды («Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер» и другие), есть заводы, на одних разливают напиток, на других изготавливают тару и этикетки, есть дистрибьюторы и, разумеется, продавцы. Многие игроки на рынке работают сразу в нескольких сегментах, а конечные бенефициары компаний зачастую или скрыты в офшорах, или прячутся «за спинами» номинальных владельцев.


И вся эта система пребывает в постоянном движении: владельцы брендов меняют партнеров по производству, те в свою очередь подбирают заводы для производства или наоборот — расстаются со старыми контрагентами.


Альянс «Кристалл-Лефортово» и «Статус-Групп»


Нечто подобное произошло в начале 2017 года, когда группы компаний «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» объединили свои продажи.


Первая ГК известна тем, что, появившись буквально из ниоткуда, захватила более 18% водочного рынка (по данным на конец 2015 года; к 2017 году доля снизилась до 10%). Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично задавала вопросы экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну, как компания с пропиской в офшорах добилась таких поразительных успехов.


«Кристалл-Лефортово» — компания с более внушительной историей. Она была основана в 1999 году. На момент альянса со «Статус-Групп» группа компаний «Кристалл-Лефортово», по данным РБК, контролировала порядка 7% водочного рынка. Она выпускала продукцию под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон».


undefined
Фото: © lawson.rsg.org.ru

Пакет «Статус-Групп»


«Статус-Групп» на момент соглашения об альянсе, несмотря на критику Валентины Матвиенко, высоко ценилась на рынке. У компании в пакете водок находилась знаменитая «Путинка» (права на ее продажу появились у «Статус-Групп» в 2016-м, в этом же году владельцем бренда стал миллиардер Василий Анисимов) и несколько крайне популярных дешевых водок, таких как «Добрый медведь» и «Калина красная».


Благодаря дешевым водкам и произошло восхождение «Статус-Групп». В 2015 году Росалкогольрегулирование снизило минимальную цену на водку с 220 до 185 рублей. Лучше всего к этим изменениям оказалась готова «Статус-Групп», для которой продукцию выпускали небольшие заводы в Кабардино-Балкарии. После того как часть из них закрыли после проверки Следственного комитета и возбуждения уголовных дел на руководителей, «Статус-Групп» попыталась перенести производство в другие регионы. Однако сохранить рекордный процент на рынке у компании не получилось.


undefined
Фото: © cristall-lefortovo.ru

Пакет «Кристалл-Лефортово»


У «Кристалл-Лефортово» весной 2017-го, когда произошло объединение со «Статус-Групп», настолько узнаваемых и продаваемых брендов не было. Зато эта группа компаний имела сильные производственные мощности: Иткульский спиртзавод в Алтайском крае, Самарский комбинат «Родник», «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске.


Входящее в группу компаний ООО «ПК Кристалл-Лефортово» владело целой сетью фирм, занимающихся продажей алкоголя (у большинства из них названия состоят из двух частей: первая «Атлант», «Гриада», «Кристалл» или «Алко», а вторая чаще всего связана с тем или иным регионом).


Владельцы «Статус-Групп»


Главное предприятие этой группы ООО «Статус-Групп» было основано в 2012 году. После завоевания ею рынка дешевой водки в 2015-м СМИ начали интересоваться бенефициарами компании, которая невероятно тонко сумела прочувствовать момент снижения минимальной цены на продукт. Однако «наверху» были только офшоры — кипрский Larecono Assets Ltd и Ariantor Logistics Ltd с Британских Виргинских Островов, откуда информацию получить невозможно.


Но журналисты «Ведомостей» сумели провести параллели между ООО «Статус-Групп» и Игорем Чуяном. Бывшие подчиненные главы Росалкогольрегулирования были связаны через компанию «Русинвест» с кабардинскими заводами, делавшими дешевую водку для «Статус-Групп». Вторым связующим звеном стал ОФК Банк, в числе акционеров которого были те же экс-коллеги Игоря Чуяна.


undefined
Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян Фото: © fsrar.ru

Доли в ООО «Статус-Групп», принадлежащие офшорам, с 1 июня 2016 года находились в залоге у ОФК Банка.


В 2018 году информацию о связях «Статус-групп» и ОФК Банка озвучивали уже более смело. На судебном заседании по делу №А40-22689/2018 в арбитраже представители «Кристалл-Лефортово» говорили о банке и своем экс-партнере, как о единой группе.

По их информации в группу «ОФК Банк/Статус-Групп» входили компании: ООО «ОФК-Лизинг» (сейчас ООО «Техно-лизинг»), ООО «ОФК-Менеджмент» (сейчас «Апекс-менеджмент»), ООО «Статус-Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер», ООО «Интеркомпани», ООО «РСГ» (вероятно, АО «Рашн Спирит Групп», домен rsg.org.ru использовался ООО «Статус-Групп» и компанией ООО «Золотая Мануфактура» экс-коллег Игоря Чуяна), ООО «Федеральная продуктовая компания» (у ее основания стояла гражданка Израиля Ирина Альховец-Фукс, которая, по данным «Ведомостей», скупала компании, учрежденные Игорем Чуяном).


Владельцы «Кристалл-Лефортово»


Большинство российских компаний, входивших в группу «Кристалл-Лефортово», находилось в собственности у московского ООО «УК «Кристалл-Лефортово». Его с 2010 года возглавлял Павел Сметана. Он же до 2018 года был ее единоличным владельцем.


undefined
Павел Сметана

На том же судебном заседании по делу № А40-22689/2018 был озвучен состав и группы «Кристалл-Лефортово»: ООО «ГК Кристалл-Лефортово», ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», ООО «ПК Кристалл-Лефортово», ООО СК «Родник», ООО «Паритет Групп», ООО «Нева-Лидер», Сметана Павел Юрьевич).


Из общего ряда с точки зрения собственников выбиваются три предприятия «Паритет Групп» из подмосковного Воскресенска и «Нева-Лидер» из Санкт-Петербурга, которые на момент альянса со «Статус-Групп» принадлежали Богдану Климу (согласно «Ведомостям», через клуб дзюдо «Явара-Нева» он связан с Аркадием Ротенбергом) и только потом перешли к Сметане. А самарский завод СК «Родник» на 55% принадлежит АО «Актив», связанному с депутатом Самарской думы Александром Милеевым.


Масштабно схема владения изменилась совсем недавно: в марте 2018 года 90% ООО «УК «Кристалл-Лефортово» стало принадлежать BKS Holding Limited, Société Anonyme, созданному в Люксембурге в 2014 году. Конечный бенефициар этого общества неизвестен. Его зарегистрировала люксембургская компания EZD S.à r.l. русских маркетологов Марии и Александра Ткаченко. BKS Holding Limited в момент регистрации выпустила акции на четыре миллиона евро. Кому они достались, неизвестно.


Кредитные линии для «Кристалл-Лефортово»


После того как две группы компаний договорились об объединении ресурсов (об этом написали СМИ, а эксперты в отрасли оценили новый союз позитивно) в «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» параллельно начало происходить несколько странных вещей.


undefined
Коллаж: © Daily Storm

ОФК Банк (его основной акционер — однокурсник Владимира Путина юрист Николай Егоров) начал накачивать кредитами компании из ГК «Кристалл-Лефортово». До этого подобные операции банк проводил с фирмами из ГК «Сервис-групп». В июне 2018 года следователи СКР возбудили дело в отношении президента ОФК Банка Николая Гордеева за то, что тот выдал ничем не обеспеченные кредиты почти на 14,2 миллиарда рублей ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и другим компаниям из ГК «Сервис-групп». Заявителем по делу выступил сам Николай Егоров.


Эти деньги были выданы в 2013-2016 годах, согласно сообщению СКР.


В 2017 у денег ОФК Банк появились новые получатели, но тоже из водочной индустрии.


ООО «ПК Кристалл-Лефортово» взяло в банке кредит на 1,679 миллиарда рублей. Были открыты кредитные линии:


— 22 мая 2017 года на 250 миллионов рублей (залог — продукция на 160 миллионов рублей);

— 30 мая 2017 года на 200 миллионов рублей (залог — продукция на 160 миллионов рублей);

— 20 сентября 2017 года на 200 миллионов рублей (залог — продукция на 160 миллионов рублей);

— 5 октября 2017 года на 200 миллионов рублей (залог — продукция на 160 миллионов рублей);

— 20 октября 2017 года на 200 миллионов рублей;

— 31 октября 2017 года на 725 миллионов рублей.


По двум последним линиям залогом служила та же продукция на 160 миллионов, что и по договору от 22 мая.


ООО СК «Родник» получило 282 миллиона рублей (данных по кредитным линиям нет).


ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» получило 1,48 миллиарда рублей. Были открыты кредитные линии:


— 27 сентября 2017 года на 200 миллионов рублей;

— 10 октября 2017 года на 100 миллионов рублей;

— 18 октября 2017 года на 100 миллионов рублей;

— 31 октября 2017 года на 1,31 миллиарда рублей.


Данных о залоге по этим кредитным линиям нет.


ООО СК «Родник» получило 594 миллиона рублей 16 августа 2017 год (залог — продукция на 350 миллионов рублей).


ООО «ГК Кристалл-Лефортово» получило около 1,4 миллиарда рублей (данных по кредитным линиям нет).


ООО «Паритет Групп» получило около 1,7 миллиарда рублей по кредитным линиям от 10 января 2017 года, 25 апреля 2017 года, 10 мая 2017 года, 15 мая 2017 года, 29 мая 2017 года, 20 июля 2017 года, 01 августа 2017 года, 02 августа 2017 года, 04 августа 2017 года, 31 октября 2017 года.


16 апреля 2018 года Центробанк отозвал лицензию ОФК Банка.


В настоящее время конкурсный управляющий банка от Агентства по страхованию вкладов (а до него временная администрация) пытаются через арбитраж получить эти деньги от компаний ГК «Кристалл-Лефортово».


Долги «Статус-Групп»


И пока группа «Кристалл-Лефортово» набирала кредиты ОФК Банка, их партнеры из «Статус-Групп» влезали в долги перед производителями алкоголя.


undefined
Коллаж: © Daily Storm


К головной компании ООО «Статус-Групп» в ходе процедуры банкротства (для нее, как и для «Кристалл-Лефортово», альянс обернулся разорением) предъявили требования производители вина, водок и тары, продавцы алкоголя, а также перевозчики на 1,8 миллиарда рублей:


— ООО «Винный торговый дом» (производитель вин из Санкт-Петербурга) — 23,6 миллиона рублей;

— ООО «Люкс» (торговля стеклом) — 5,7 миллиона рублей;

— ООО «Крафтер» (перевозчик) — 51 тысяча рублей;

— ООО «Крафтер-Центр» (перевозчик) — 4 миллиона рублей;

— ООО «Салют» (производитель водки из Северной Осетии) — 180 миллиона рублей;

— ООО «ЛК ТрансКапитал» (перевозчик) — 1,5 миллиона рублей;

— ООО «РегионСтройИнком» (продажа алкоголя в Крыму через «Крымалко») — 260 миллионов рублей;

— ООО «Транслайн» — 642 тысячи рублей;

— ООО «Роу-Маркет» (связано с продавцами алкоголя и производителями тары) — 975 миллионов рублей;

— Фонд «Развитие 2020» (связан с «Крымалко») — 86 миллионов рублей;

— ООО «Профит» (продажа алкоголя) — 62 миллионва рублей;

— ООО «Объединенные пензенские ЛВЗ» — 8 миллионов рублей;

— ООО «Салют» (производитель водки из Ставрополья) — 182 миллиона рублей;

— ООО «АТК «Флагман» (перевозчик) — 14 миллионов рублей.


Еще больше оказались претензии Павла Сметаны и связанных с ним компаний — 7,4 миллиарда рублей:


— ООО «ГК Кристалл-Лефортово» — 776 миллионов рублей;

— ООО «Нева-Лидер» (компания Павла Сметаны) — 1,9 миллиарда рублей (выяснить);

— ООО «УК Кристалл-Лефортово» — 5,5 миллиона рублей;

— Павел Сметана — 410 миллионов рублей;

— ООО «РегионБизнесКонтакт» (компания Павла Сметаны) — 41 миллион рублей;

— ООО «Алкомир» (компания Богдана Клима) — 40 миллионов рублей;

— ООО СК «Родник» — 19 миллионов рублей;

— ООО «Рикавер» (охранная компания, телефоны совпадают с «Кристалл-Лефортово») — 600 миллионов рублей;

— ООО «Паритет-Групп» — 3,6 миллиарда рублей.


Объем претензий к ООО «Статус-Групп», который образовался внутри самой группы компаний, — 1,1 миллиарда рублей:


— ООО «ОФК-Менеджмент» — 33 миллиона рублей;

— ООО «Прайс-Мастер» — 1,1 миллиарда рублей.


ИФНС России №6 заявила к ООО «Статус-Групп» скромное на общем фоне требование — около 100 миллионов рублей.


Долги других компаний групп


Другие компании из ГК «Статус-Групп» тоже продолжили собирать долги. К производителю тары ООО «Прайс-Мастер» заявили претензии более, чем на 2,2 миллиарда рублей. Большая требования исходили от компаний той же группы (более 2 млрд), а также от ГК «Кристалл-Лефортово» (около 100 млн) и налоговой (около 60 млн). Остальные претензии заявили производители тары, полиграфии для водки и перевозчики:


— ОФК Банк — 1,8 млрд рублей;

— АО «Рашн Спирит Групп» (производство тары) — 232 млн рублей;

— ООО СК «Родник» — 99 млн рублей;

— ИФНС России №24 — более 60 млн рублей;

— ООО «Альтаир» (перевозчик) — 5 млн рублей;

— ООО «Интегрити МСК» (перевозчик) — 10 млн рублей;

— ООО «МиТ» (полиграфия) — 5 млн рублей;

— ООО «Алекс Трейд» (производство тары) — 1,9 млн рублей;

— ООО «ОКБФ ГофроАльянс» (полиграфия) — 0,5 млн рублей;

— ООО «Экспресслогистик» (перевозчик) — 2,5 млн рублей;

— ООО «Веста» (торговля) — 5,6 млн рублей;

— ООО «ТИМ» (перевозчик) — 25 тысяч рублей;

— ООО «ЧСЗ-Липецк» (производство тары) — 22 млн рублей.


К «Прайс-Мастер» в 2017-2018 годах через арбитражные суды предъявили претензии более десяти производителей этикеток, тары, а также перевозчиков. Общая сумма требований — более 80 миллионов рублей.


К «Авангард Тайм Групп» предъявили требования о возврате долга ОФК Банк (1,5 миллиарда рублей), Мособлбанк (1,7 миллиарда рублей) и ООО «Статус-Групп» (685 миллионов рублей).


К «Паритет Групп» самые большие претензии у ОФК Банка (1,9 миллиарда рублей) и ООО «Московский завод Кристалл» (80 миллионов рублей).


Торговые схемы «Кристалл-Лефортово» и «Статус-Групп»


Источник «Шторма» в правоохранительных органах высказал версию, что многомиллиардные долги групп компаний «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» с деятельностью Павла Юрьевича Сметаны.


undefined
Коллаж: © Daily Storm

«Еще до объявления об объединении двух групп в начале 2017 года Павел Сметана получил контроль над компаниями из «Статус-Групп», — поделился своими данными собеседник «Шторма». — В сентябре 2016 года он приобрел эту ГК, включая важнейшие компании ООО «Статус-Групп», ООО «Прайс мастер» и ООО «Авангард Тайм Групп».


Согласно данным СПАРК, ООО «Статус-Групп», как минимум с 2014 года, принадлежало Larecono Assets Ltd и Ariantor Logistics Ltd. Поэтому можно предположить, что сделка, о которой говорит источник, проходила в одной из офшорных юрисдикций.


С двумя другими компаниями сложнее — ООО «Авангард Тайм Групп» через компанию ООО «Фортуна-А» принадлежит бывшей сотруднице Валерия Яковлева (бизнесмен, которому владел восемью спиртзаводов в Тульской, Курской и Новосибирских областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) Виктории Барановской. Кредитовал ООО «Авангард Тайм Групп» Мособлбанк, связанный с Ротенбергами.


В ООО «Прайс-мастер» с середины 2016 года 100% капитала у Горбуновой Татьяны, связанной с ООО «Русинвест». По информации «Ведомостей», эта компания контролировалась экс-подчиненными Чуяна и была вовлечена в производство дешевой водки в Кабардино-Балкарии. В 2017-м основным акционером «Русинвеста» была кипрская «Шелпас Холдинг Лимитед» (данные из СПАРК-Интерфакс, в кипрском реестре юридических лиц компаний со схожими названиями нет), через которую компанией, по версии источников «Шторма», управлял Павел Сметана.


По версии источника «Шторма», Павел Сметана в 2017 году фактически руководил и «Статус-Групп», и «Кристалл-Лефортово», и действовал он в этот период с целью вывести средства из данных фирм. Пояснить конкретные мотивы, которые толкнули Павла Сметану к подобным действиям, собеседник «Шторма» не сумел. Однако рассказал о том, как именно работали схемы, придуманные владельцем «Кристалл-Лефортово».


«В финансовом центре схемы находилось ООО «Статус-Групп», — продолжил излагать свою версию событий источник «Шторма» в силовых структурах. — Компания деньги получала от торговцев алкоголем за продукцию, которую им передавала. С этой стороны все было нормально. А вот со своими поставщиками — водочными заводами, производителями тары и этикеток — ООО «Статус-Групп» в период контроля Сметаной установило странный порядок расчетов».


По словам нашего собеседника, все заводы должны были выполнить неформальное требование для работы со «Статус-Групп»: закупать тару и этикетки в компании «Прайс-Мастер».


«При этом само ООО «Прайс-Мастер» не имело даже складов, — продолжает источник. — Компания отправляла машины с грузом напрямую с заводов, где делали бутылки и полиграфию, на заводы, где разливали водку. Сама же зарабатывала как посредник».


Но это была лишь часть финансовой схемы нового объединения. С мая 2017 года, по информации собеседника «Шторма», компании ГК «Статус-Групп» просто перестали расплачиваться с водочными заводами и поставщиками тары. Отсюда и десятки требований о погашении долга на миллиарды рублей к «Статус-Групп», которые предъявили к компаниям из ГК.


«Статус-Групп» и «Прайс-Мастер» изначально заключали с партнерами соглашения, в которых прописывали отсрочку платежа на 40 дней, — говорит собеседник издания. — С мая 2017-го им просто перестали перечислять деньги. Вместо этого их переводили компаниям, связанным с Павлом Сметаной, таким как «Паритет групп». В качестве основания платежей указывали: договоры займа, оплату векселей, уступку прав требования».


То, что «Паритет групп» Павла Сметаны требовало у «Статус-Групп» деньги по договорам поставки и векселям, подтверждают данные из арбитража. Более трех миллиардов рублей «Паритет групп» отсудило зимой 2017/2018 года. «Статус-групп» не пыталась оспорить это решение. Еще два иска «Паритет групп» предъявил в 2018-м — на 1,5 миллиарда и 500 миллионов рублей. Решений по ним пока нет.


Похожим образом возникали долги «Статус-Групп» и перед «Нева-Лидер» Богдана Клима и Павла Сметаны. Требование на 1,9 миллиарда рублей, которое признал арбитраж — результат сложной финансовой схемы с договорами цессии и поручительства между ОФК Банком, ООО «Федеральная продуктовая компания», ООО «Интеркомпани», ООО «Статус-Групп» и ООО «Нева-Лидер» (все пять юридических лиц входят в группу «ОФК Банк/Статус-Групп»).


«Для того чтобы эта схема по выводу денег работала, через кипрскую Larecono Assets Ltd в начале 2017 года генеральным директором ООО «Статус-Групп» был назначен номинал — гражданин Украины Сергей Гаджук, — добавил источник «Шторма». — В ООО «Прайс Мастер» до середины лета директором был Павел Смирнов, а с августа еще один номинал с Украины — Евгений Стефанюк».


По его словам, внутри «Кристалл-Лефортово» на стороне Павла Сметаны действовали четверо руководителей блоков: Беликин, Шишкин, Довгань и Даринов.


Судя по информации источников «Шторма», данным СПАРК-Интерфакс и арбитражных судов, в 2017 году на водочном рынке происходило следующее:


— ОФК Банк начиная с мая стал открывать кредитные линии на сотни миллионов рублей компаниям ГК «Кристалл-Лефортово»;

— в результате взаимодействия внутри альянса как минимум часть этих денег оказалась в ООО «Статус-Групп»;

— по информации источника «Шторма», из ООО «Статус-Групп» деньги переводились в компании Павла Сметаны, такие как ООО «Паритет групп»;

— ОФК Банк по неизвестным причинам увеличил число кредитных линий для ГК «Кристалл-Лефортово», открывая их под существенно меньший залог и меньший процент;

— в 2018 году у ОФК Банка была отозвана лицензия, значительная часть компаний ГК «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» стали банкротами;

— производители водки, тары, этикеток и перевозчики пытаются взыскать понесенные убытки у ГК «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово», однако наибольший процент требований по долгам и, соответственно, прав не у них, а у компаний, связанных с Павлом Сметаной;

— источник «Шторма» в правоохранительных органах полагает, что эти требования были созданы искусственно;

— 12 июля 2018 года глава Росалкогольрегулирования был отправлен в отставку;

— осенью 2018 года, по информации ПАСМИ, Игорь Чуян стал фигурантом уголовного дела, ранее возбужденного в отношении президента ОФК Банка Николая Гордеева;

по информации ПАСМИ, Игорь Сметана в июне 2018 года написал заявление в полицию, в котором разъяснил, что кредиты в ОФК Банке брались «Кристалл-Лефортово» в счет оплаты продукции «Статус-Групп», и что гасить их должна была именно эта компания, контролируемая Игорем Чуяном;

— в ходе заседаний в Арбитражном суде представители «Кристалл-Лефортово» в мае-июне 2018 года сначала признали получение денег в ОФК Банке (но назвали сделку притворной), затем пытались заключить мировое соглашение, и только после этого решили назвать доказательства по делу сфальсифицированными и заявили, что договоры не подписывались.