В «водочных предприятиях» из России за год «прогорели» 20 миллиардов. Где деньги — неизвестно. Но «Шторм» выяснил, кто стоит за схемами

В последние два года работы Игоря Чуяна в Росалкогольрегулировании внутри отрасли сначала образовался, а затем распался альянс между поставщиками водки эконом-класса ГК «Кристалл-Лефортово» и ГК «Статус-Групп». В результате действий этих двух групп компаний водочные заводы лишились десятков миллионов рублей, а ОФК Банк и Мособлбанк погрязли в судебных тяжбах, пытаясь вернуть выданные кредиты. «Шторм» выяснил, кто мог стоять за главной водочной схемой 2017 года.

Водочный рынок в России устроен сложно. Есть известные водочные бренды («Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер» и другие), есть заводы, на одних разливают напиток, на других изготавливают тару и этикетки, есть дистрибьюторы и, разумеется, продавцы. Многие игроки на рынке работают сразу в нескольких сегментах, а конечные бенефициары компаний зачастую или скрыты в офшорах, или прячутся «за спинами» номинальных владельцев.

И вся эта система пребывает в постоянном движении: владельцы брендов меняют партнеров по производству, те в свою очередь подбирают заводы для производства или наоборот — расстаются со старыми контрагентами.

Альянс «Кристалл-Лефортово» и «Статус-Групп»

Нечто подобное произошло в начале 2017 года, когда группы компаний «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» объединили свои продажи.

Первая ГК известна тем, что, появившись буквально из ниоткуда, захватила более 18% водочного рынка (по данным на конец 2015 года; к 2017 году доля снизилась до 10%). Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично задавала вопросы экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну, как компания с пропиской в офшорах добилась таких поразительных успехов.

«Кристалл-Лефортово» — компания с более внушительной историей. Она была основана в 1999 году. На момент альянса со «Статус-Групп» группа компаний «Кристалл-Лефортово», по данным РБК, контролировала порядка 7% водочного рынка. Она выпускала продукцию под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон».

Пакет «Статус-Групп»

«Статус-Групп» на момент соглашения об альянсе, несмотря на критику Валентины Матвиенко, высоко ценилась на рынке. У компании в пакете водок находилась знаменитая «Путинка» (права на ее продажу появились у «Статус-Групп» в 2016-м, в этом же году владельцем бренда стал миллиардер Василий Анисимов) и несколько крайне популярных дешевых водок, таких как «Добрый медведь» и «Калина красная».

Благодаря дешевым водкам и произошло восхождение «Статус-Групп». В 2015 году Росалкогольрегулирование снизило минимальную цену на водку с 220 до 185 рублей. Лучше всего к этим изменениям оказалась готова «Статус-Групп», для которой продукцию выпускали небольшие заводы в Кабардино-Балкарии. После того как часть из них закрыли после проверки Следственного комитета и возбуждения уголовных дел на руководителей, «Статус-Групп» попыталась перенести производство в другие регионы. Однако сохранить рекордный процент на рынке у компании не получилось.

Пакет «Кристалл-Лефортово»

У «Кристалл-Лефортово» весной 2017-го, когда произошло объединение со «Статус-Групп», настолько узнаваемых и продаваемых брендов не было. Зато эта группа компаний имела сильные производственные мощности: Иткульский спиртзавод в Алтайском крае, Самарский комбинат «Родник», «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске.

Входящее в группу компаний ООО «ПК Кристалл-Лефортово» владело целой сетью фирм, занимающихся продажей алкоголя (у большинства из них названия состоят из двух частей: первая «Атлант», «Гриада», «Кристалл» или «Алко», а вторая чаще всего связана с тем или иным регионом).

Владельцы «Статус-Групп»

Главное предприятие этой группы ООО «Статус-Групп» было основано в 2012 году. После завоевания ею рынка дешевой водки в 2015-м СМИ начали интересоваться бенефициарами компании, которая невероятно тонко сумела прочувствовать момент снижения минимальной цены на продукт. Однако «наверху» были только офшоры — кипрский Larecono Assets Ltd и Ariantor Logistics Ltd с Британских Виргинских Островов, откуда информацию получить невозможно.

Но журналисты «Ведомостей» сумели провести параллели между ООО «Статус-Групп» и Игорем Чуяном. Бывшие подчиненные главы Росалкогольрегулирования были связаны через компанию «Русинвест» с кабардинскими заводами, делавшими дешевую водку для «Статус-Групп». Вторым связующим звеном стал ОФК Банк, в числе акционеров которого были те же экс-коллеги Игоря Чуяна.

Доли в ООО «Статус-Групп», принадлежащие офшорам, с 1 июня 2016 года находились в залоге у ОФК Банка.

В 2018 году информацию о связях «Статус-групп» и ОФК Банка озвучивали уже более смело. На судебном заседании по делу №А40-22689/2018 в арбитраже представители «Кристалл-Лефортово» говорили о банке и своем экс-партнере, как о единой группе.

По их информации в группу «ОФК Банк/Статус-Групп» входили компании: ООО «ОФК-Лизинг» (сейчас ООО «Техно-лизинг»), ООО «ОФК-Менеджмент» (сейчас «Апекс-менеджмент»), ООО «Статус-Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер», ООО «Интеркомпани», ООО «РСГ» (вероятно, АО «Рашн Спирит Групп», домен rsg.org.ru использовался ООО «Статус-Групп» и компанией ООО «Золотая Мануфактура» экс-коллег Игоря Чуяна), ООО «Федеральная продуктовая компания» (у ее основания стояла гражданка Израиля Ирина Альховец-Фукс, которая, по данным «Ведомостей», скупала компании, учрежденные Игорем Чуяном).

Владельцы «Кристалл-Лефортово»

Большинство российских компаний, входивших в группу «Кристалл-Лефортово», находилось в собственности у московского ООО «УК «Кристалл-Лефортово». Его с 2010 года возглавлял Павел Сметана. Он же до 2018 года был ее единоличным владельцем.

На том же судебном заседании по делу № А40-22689/2018 был озвучен состав и группы «Кристалл-Лефортово»: ООО «ГК Кристалл-Лефортово», ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», ООО «ПК Кристалл-Лефортово», ООО СК «Родник», ООО «Паритет Групп», ООО «Нева-Лидер», Сметана Павел Юрьевич).

Из общего ряда с точки зрения собственников выбиваются три предприятия «Паритет Групп» из подмосковного Воскресенска и «Нева-Лидер» из Санкт-Петербурга, которые на момент альянса со «Статус-Групп» принадлежали Богдану Климу (согласно «Ведомостям», через клуб дзюдо «Явара-Нева» он связан с Аркадием Ротенбергом) и только потом перешли к Сметане. А самарский завод СК «Родник» на 55% принадлежит АО «Актив», связанному с депутатом Самарской думы Александром Милеевым.

Масштабно схема владения изменилась совсем недавно: в марте 2018 года 90% ООО «УК «Кристалл-Лефортово» стало принадлежать BKS Holding Limited, Société Anonyme, созданному в Люксембурге в 2014 году. Конечный бенефициар этого общества неизвестен. Его зарегистрировала люксембургская компания EZD S.à r.l. русских маркетологов Марии и Александра Ткаченко. BKS Holding Limited в момент регистрации выпустила акции на четыре миллиона евро. Кому они достались, неизвестно.

Кредитные линии для «Кристалл-Лефортово»

После того как две группы компаний договорились об объединении ресурсов (об этом написали СМИ, а эксперты в отрасли оценили новый союз позитивно) в «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» параллельно начало происходить несколько странных вещей.

ОФК Банк (его основной акционер — однокурсник Владимира Путина юрист Николай Егоров) начал накачивать кредитами компании из ГК «Кристалл-Лефортово». До этого подобные операции банк проводил с фирмами из ГК «Сервис-групп». В июне 2018 года следователи СКР возбудили дело в отношении президента ОФК Банка Николая Гордеева за то, что тот выдал ничем не обеспеченные кредиты почти на 14,2 миллиарда рублей ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и другим компаниям из ГК «Сервис-групп». Заявителем по делу выступил сам Николай Егоров.

Эти деньги были выданы в 2013-2016 годах, согласно сообщению СКР.

В 2017 у денег ОФК Банк появились новые получатели, но тоже из водочной индустрии.

16 апреля 2018 года Центробанк отозвал лицензию ОФК Банка.

В настоящее время конкурсный управляющий банка от Агентства по страхованию вкладов (а до него временная администрация) пытаются через арбитраж получить эти деньги от компаний ГК «Кристалл-Лефортово».

Долги «Статус-Групп»

И пока группа «Кристалл-Лефортово» набирала кредиты ОФК Банка, их партнеры из «Статус-Групп» влезали в долги перед производителями алкоголя.

К головной компании ООО «Статус-Групп» в ходе процедуры банкротства (для нее, как и для «Кристалл-Лефортово», альянс обернулся разорением) предъявили требования производители вина, водок и тары, продавцы алкоголя, а также перевозчики на 1,8 миллиарда рублей:

Еще больше оказались претензии Павла Сметаны и связанных с ним компаний — 7,4 миллиарда рублей:

Объем претензий к ООО «Статус-Групп», который образовался внутри самой группы компаний, — 1,1 миллиарда рублей:

ИФНС России №6 заявила к ООО «Статус-Групп» скромное на общем фоне требование — около 100 миллионов рублей.

Долги других компаний групп

Другие компании из ГК «Статус-Групп» тоже продолжили собирать долги. К производителю тары ООО «Прайс-Мастер» заявили претензии более, чем на 2,2 миллиарда рублей. Большая требования исходили от компаний той же группы (более 2 млрд), а также от ГК «Кристалл-Лефортово» (около 100 млн) и налоговой (около 60 млн). Остальные претензии заявили производители тары, полиграфии для водки и перевозчики:

К «Прайс-Мастер» в 2017-2018 годах через арбитражные суды предъявили претензии более десяти производителей этикеток, тары, а также перевозчиков. Общая сумма требований — более 80 миллионов рублей.

К «Авангард Тайм Групп» предъявили требования о возврате долга ОФК Банк (1,5 миллиарда рублей), Мособлбанк (1,7 миллиарда рублей) и ООО «Статус-Групп» (685 миллионов рублей).

К «Паритет Групп» самые большие претензии у ОФК Банка (1,9 миллиарда рублей) и ООО «Московский завод Кристалл» (80 миллионов рублей).

Торговые схемы «Кристалл-Лефортово» и «Статус-Групп»

Источник «Шторма» в правоохранительных органах высказал версию, что многомиллиардные долги групп компаний «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» с деятельностью Павла Юрьевича Сметаны.

«Еще до объявления об объединении двух групп в начале 2017 года Павел Сметана получил контроль над компаниями из «Статус-Групп», — поделился своими данными собеседник «Шторма». — В сентябре 2016 года он приобрел эту ГК, включая важнейшие компании ООО «Статус-Групп», ООО «Прайс мастер» и ООО «Авангард Тайм Групп».

Согласно данным СПАРК, ООО «Статус-Групп», как минимум с 2014 года, принадлежало Larecono Assets Ltd и Ariantor Logistics Ltd. Поэтому можно предположить, что сделка, о которой говорит источник, проходила в одной из офшорных юрисдикций.

С двумя другими компаниями сложнее — ООО «Авангард Тайм Групп» через компанию ООО «Фортуна-А» принадлежит бывшей сотруднице Валерия Яковлева (бизнесмен, которому владел восемью спиртзаводов в Тульской, Курской и Новосибирских областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) Виктории Барановской. Кредитовал ООО «Авангард Тайм Групп» Мособлбанк, связанный с Ротенбергами.

В ООО «Прайс-мастер» с середины 2016 года 100% капитала у Горбуновой Татьяны, связанной с ООО «Русинвест». По информации «Ведомостей», эта компания контролировалась экс-подчиненными Чуяна и была вовлечена в производство дешевой водки в Кабардино-Балкарии. В 2017-м основным акционером «Русинвеста» была кипрская «Шелпас Холдинг Лимитед» (данные из СПАРК-Интерфакс, в кипрском реестре юридических лиц компаний со схожими названиями нет), через которую компанией, по версии источников «Шторма», управлял Павел Сметана.

По версии источника «Шторма», Павел Сметана в 2017 году фактически руководил и «Статус-Групп», и «Кристалл-Лефортово», и действовал он в этот период с целью вывести средства из данных фирм. Пояснить конкретные мотивы, которые толкнули Павла Сметану к подобным действиям, собеседник «Шторма» не сумел. Однако рассказал о том, как именно работали схемы, придуманные владельцем «Кристалл-Лефортово».

«В финансовом центре схемы находилось ООО «Статус-Групп», — продолжил излагать свою версию событий источник «Шторма» в силовых структурах. — Компания деньги получала от торговцев алкоголем за продукцию, которую им передавала. С этой стороны все было нормально. А вот со своими поставщиками — водочными заводами, производителями тары и этикеток — ООО «Статус-Групп» в период контроля Сметаной установило странный порядок расчетов».

По словам нашего собеседника, все заводы должны были выполнить неформальное требование для работы со «Статус-Групп»: закупать тару и этикетки в компании «Прайс-Мастер».

«При этом само ООО «Прайс-Мастер» не имело даже складов, — продолжает источник. — Компания отправляла машины с грузом напрямую с заводов, где делали бутылки и полиграфию, на заводы, где разливали водку. Сама же зарабатывала как посредник».

Но это была лишь часть финансовой схемы нового объединения. С мая 2017 года, по информации собеседника «Шторма», компании ГК «Статус-Групп» просто перестали расплачиваться с водочными заводами и поставщиками тары. Отсюда и десятки требований о погашении долга на миллиарды рублей к «Статус-Групп», которые предъявили к компаниям из ГК.

«Статус-Групп» и «Прайс-Мастер» изначально заключали с партнерами соглашения, в которых прописывали отсрочку платежа на 40 дней, — говорит собеседник издания. — С мая 2017-го им просто перестали перечислять деньги. Вместо этого их переводили компаниям, связанным с Павлом Сметаной, таким как «Паритет групп». В качестве основания платежей указывали: договоры займа, оплату векселей, уступку прав требования».

То, что «Паритет групп» Павла Сметаны требовало у «Статус-Групп» деньги по договорам поставки и векселям, подтверждают данные из арбитража. Более трех миллиардов рублей «Паритет групп» отсудило зимой 2017/2018 года. «Статус-групп» не пыталась оспорить это решение. Еще два иска «Паритет групп» предъявил в 2018-м — на 1,5 миллиарда и 500 миллионов рублей. Решений по ним пока нет.

Похожим образом возникали долги «Статус-Групп» и перед «Нева-Лидер» Богдана Клима и Павла Сметаны. Требование на 1,9 миллиарда рублей, которое признал арбитраж — результат сложной финансовой схемы с договорами цессии и поручительства между ОФК Банком, ООО «Федеральная продуктовая компания», ООО «Интеркомпани», ООО «Статус-Групп» и ООО «Нева-Лидер» (все пять юридических лиц входят в группу «ОФК Банк/Статус-Групп»).

«Для того чтобы эта схема по выводу денег работала, через кипрскую Larecono Assets Ltd в начале 2017 года генеральным директором ООО «Статус-Групп» был назначен номинал — гражданин Украины Сергей Гаджук, — добавил источник «Шторма». — В ООО «Прайс Мастер» до середины лета директором был Павел Смирнов, а с августа еще один номинал с Украины — Евгений Стефанюк».

По его словам, внутри «Кристалл-Лефортово» на стороне Павла Сметаны действовали четверо руководителей блоков: Беликин, Шишкин, Довгань и Даринов.

Судя по информации источников «Шторма», данным СПАРК-Интерфакс и арбитражных судов, в 2017 году на водочном рынке происходило следующее:

— ОФК Банк начиная с мая стал открывать кредитные линии на сотни миллионов рублей компаниям ГК «Кристалл-Лефортово»;

— в результате взаимодействия внутри альянса как минимум часть этих денег оказалась в ООО «Статус-Групп»;

— по информации источника «Шторма», из ООО «Статус-Групп» деньги переводились в компании Павла Сметаны, такие как ООО «Паритет групп»;

— ОФК Банк по неизвестным причинам увеличил число кредитных линий для ГК «Кристалл-Лефортово», открывая их под существенно меньший залог и меньший процент;

— в 2018 году у ОФК Банка была отозвана лицензия, значительная часть компаний ГК «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» стали банкротами;

— производители водки, тары, этикеток и перевозчики пытаются взыскать понесенные убытки у ГК «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово», однако наибольший процент требований по долгам и, соответственно, прав не у них, а у компаний, связанных с Павлом Сметаной;

— источник «Шторма» в правоохранительных органах полагает, что эти требования были созданы искусственно;

— 12 июля 2018 года глава Росалкогольрегулирования был отправлен в отставку;

— осенью 2018 года, по информации ПАСМИ, Игорь Чуян стал фигурантом уголовного дела, ранее возбужденного в отношении президента ОФК Банка Николая Гордеева;

— по информации ПАСМИ, Игорь Сметана в июне 2018 года написал заявление в полицию, в котором разъяснил, что кредиты в ОФК Банке брались «Кристалл-Лефортово» в счет оплаты продукции «Статус-Групп», и что гасить их должна была именно эта компания, контролируемая Игорем Чуяном;

— в ходе заседаний в Арбитражном суде представители «Кристалл-Лефортово» в мае-июне 2018 года сначала признали получение денег в ОФК Банке (но назвали сделку притворной), затем пытались заключить мировое соглашение, и только после этого решили назвать доказательства по делу сфальсифицированными и заявили, что договоры не подписывались.